Авторский

Громадье планов автопромышленников поражает воображение, особенно «великолепной четверки», подписавшей с Минпромторгом новое соглашение о промышленной сборке. Теперь четырем конгломератам нужно в течение нескольких лет довести объем выпуска до 350 тысяч автомобилей в год минимум.

Ford (а альянсе с Sollers) планирует догнать мощность завода во Всеволжске до расчетных 125 000 в следующем году, а новые площади в Набережных Челнах и ОЭЗ «Алабуга» будут выпускать более 200 000 «Фордов» в год через несколько лет. Вероятно, там будут делать «Кугу», «Эксплорер» и новый бюджетный автомобиль на платформе «Фиесты» или «Фокуса».

VAG вывел на проектную мощность в 150 000 автомобилей в год завод в Калуге, и занялся освоением Нижегородского «ГАЗа», где только что стартовала сборка Skoda Yeti. Но через два года здесь уже будет осуществляться полный сборочный цикл со сваркой и окраской трех моделей: Yeti, Octavia, Jetta, а проектная мощность составит 110 000. Недостающую сотню тысяч будут выпускать в Калуге, возможно, на новом заводе, который построят в чистом поле (альтернативный вариант – наращивать мощности существующего предприятия в Калуге).

Бюджетная Skoda займет нишу на полступеньки ниже "Октавы"

General Motors уже имеет завод под Питером на 64 000 машин в год, но планирует наращивать мощность до 230 000! Плюс к этому предприятие GM-АвтоВАЗ в Тольятти, цех в Нижнем Новгороде для производства Chevrolet Aveo (30 000), который заработает со следующего года, а еще - мощности «Автотора», где сейчас производят девять моделей GM. Правда, в режиме полного цикла только одну – Lacetti.

Ну, наконец, четвертый «биг босс» - это альянс АвтоВАЗа, Renault и Nissan, которому теперь принадлежит «ИжАвто» (Объединенная автомобильная компания), и к которому примкнул КамАЗ с Mercedes-Benz (последние ради выпуска коммерческой техники). У АвтоВАЗа в этом году дело и так спорится благодаря программе утилизации, и объем выпуска, по моим оценкам, превысил 500 000 автомобилей в год только в Тольятти.  В следующем году появится «Гранта», «Ларгус», на «ИжАвто» начнут выпускать «Самару», затем в Тольятти займутся бюджетным «Ниссан» на платформе B0 (Renault Logan), в 2013 году будут делать Renault и Nissan на платформе «Лады Гранты». Завод Nissan под Питером ориентирован на выпуск дорогих автомобилей (X-Trail, Teana, Murano) и заряжен на 50 000 авто в год, а вот московский завод Renault (Автофрамос) к четырем существующим моделям уже через месяц добавит Renault Duster, так что плановые 160 000 в год для него не выглядят проблемой.

Renault Duster начнут выпускать на "Автофрамосе" уже в этом году, но до нас он доберется не раньше весны 2012

Этот альянс АвтоВАЗ и Ко единственный, кто уже сейчас с большим запасом выполняет норму 350 000 авто в год. Через пять лет он будет выпускать порядка 2 миллионов машин, и будет контролировать порядка 40-50% рынка (сейчас 33,8%).

Далеко не все серьезные игроки подписали соглашение о промсборке по-новому, и в этом нет трагедии. К примеру, у Hyundai-Kia и так есть договор до 2018 года, а мощность питерского предприятия в следующем году возрастет до 200 000 машин, что сделает его самым крупным автозаводом России после АвтоВАЗа и «Автотора» (но последний занимается в основном крупноузловой сборкой).  

Завод Peugeot-Citroen пока выглядит не шибко впечатляюще на фоне лидеров автопрома –  объем выпуска всего 44 500, причем сборка из машинокомплектов (без штамповки и окраски). Однако запуск полноценного производства есть в планах, а реализовать его не позволяет, видимо, отсутствие модели-бестселлера. И она скоро появится: скорее всего, это будет удлиненный седан Peugeot 308, который в некоторых странах продается под индексом 408.

Бюджетный седан Peugeot, вероятно, построят на удлиненной платформе 308

Несмотря на общий рост автопроизводства в России, завод Toyota в Шушарах даже снизил объем выпуска до 14 000 машин в год. Официально это объясняется переходом на «Камри» нового поколения, но, возможно, подкосили и проблемы с японскими цунами. «Тойота» также не подписала новое соглашение о промсборке, однако прежний расширенный договор действует до 2020 года. Правда, он подразумевает наращивание объема производства до 150 000 автомобилей в год, так что японцам придется инвестировать в Россию и выводить на наш рынок недорогую модель.

В принципе, компании, не подписавшие новое соглашение, совсем даже не обречены на «вымирании» после прекращения нынешнего контракта. В этом случае, для них поднимутся пошлины на автокомпоненты с 0-5% до 15%, однако это все равно меньше, чем пошлина при ввозе готовой машины (примерно 40%). Кроме того, такие компании не обязаны обеспечивать колоссальную степень локализации и строить полноценный завод, а значит, им требуется меньше инвестиций, которые в случае больших автопромышленников придется закладывать в стоимость конечной продукции. Поэтому заводы, вроде «Автотора» и «Дервейса», вполне вероятно, будут существовать и развиваться дальше.

Если резюмировать, то лет через пять-шесть 75% рынка займут четыре конгломерата, подписавшие соглашение о промсборке, оставшуюся четверть поделят между собой небольшие и средние автозаводы, а также импортеры. Соответственно, ценовую политику будет диктовать «большая четверка», а компании помельче подстроятся под конъюнктуру.

Из хороших новостей для нас – вероятная стабилизация цен на непритязательные автомобили. Планка в 350 000 машин в год, заданная Минпромторгом, очень весома. К примеру, сейчас продажи GM и Volkswagen/Skoda/Audi/Seat в России составляют порядка 200 000 автомобилей в год, у остальных (кроме АвтоВАЗа) еще меньше. Значит, стимулировать спрос нужно еще очень сильно, а конкуренты из «соседнего» конгломерата будут отвлекать клиентов не менее ожесточенно. Поэтому производителям придется ориентироваться на массовые, но при этом аппетитные модели с адекватной ценой.  

 Отчет «Ассоциации европейского бизнеса». Продажи автомобилей за 10 месяцев 2011 года

Все крупные автомобильные заводы России